AI-agent för redovisningsbyråer

Så används AI i redovisning & ekonomi

Skattefrågor & deadlines

Svarar på vanliga frågor om momsdeklaration, arbetsgivaravgifter, ROT/RUT och viktiga datum.

Mötesbokning

Kunder bokar rådgivningsmöten direkt via chatten. AI:n ser lediga tider och matchar rätt rådgivare.

Lead qualification

Nya företagare som söker redovisningshjälp kvalificeras automatiskt — bransch, omsättning, behov.

Telefonen under deklarationsperioden

Tar samtalen om datum, underlag och priser när konsulterna sitter i bokslut, och lämnar resten med namn och nummer.

AI-telefonist för redovisningsbyråer — frågorna kring deadlines

Inför momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och bokslut ringer kunderna med frågor som går att besvara på en minut men som tar en konsult ur ett arbetspass: när ska det vara inne, vilka underlag behövs, vad kostar ett bokslut, har ni plats för en ny kund. En AI-telefonist svarar på det som är allmänt och på byråns egna uppgifter, och lämnar resten till rätt person.

Gränsen mot rådgivning

Agenten ger allmän information om datum och regler och om hur byrån arbetar, men ingen skatterådgivning i det enskilda fallet. När frågan gäller kundens egen situation tar den ärendet med namn, telefonnummer och vad det gäller, så att en rådgivare kan ringa upp.

Nya kunder utanför kontorstid

Företagare letar ofta redovisningsbyrå på kvällen. Agenten berättar vad byrån erbjuder och vad det kostar enligt er prislista, och tar kontaktuppgifter och grunduppgifter som bransch och ungefärlig storlek, så att ni vet vem ni ringer upp och varför.

Samma agent sitter i chatten på byråns hemsida. Den som hellre skriver än ringer får samma svar om tjänster, priser och vad som behövs för att komma igång som i telefon, och frågan landar i samma inkorg som samtalen. Ni ser vilka frågor som kommer oftast och kan fylla på kunskapsbasen där svaren saknas — det är ofta där det syns vad potentiella kunder undrar innan de väljer byrå.

Mejl med bilagor

E-postagenten läser bifogade PDF:er och bilder och kan lägga ett färdigt svarsutkast som ni godkänner innan det skickas. Den läser inte er bokföring och har ingen koppling till Fortnox eller Visma för kunddata — den svarar utifrån det ni har lagt in om byrån.

Kom igång

Skapa en agent gratis och låt den läsa in byråns hemsida. Telefonen ingår från Pro, 999 kr i månaden med 100 röstminuter. Ring 010-198 58 78 och hör hur vår egen agent svarar, eller läs guiden AI för redovisningsbyråer.

Vanliga frågor

Kan AI:n ge skatterådgivning?

Agenten ger allmän information om regler och deadlines, men hänvisar alltid till er rådgivare för specifik rådgivning.

Funkar det med Fortnox/Visma?

Agenten läser inte er bokföring och har ingen koppling till Fortnox eller Visma för kunddata. Leads och bokningsförfrågningar kan skickas vidare via webhook (Pro).

Hur lär sig agenten om våra tjänster?

Ni laddar upp er tjänstelista, priser och vanliga frågor. Agenten crawlar även er hemsida automatiskt.